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理財服務(wù)經(jīng)理(彭浦社區(qū))
崗位職責(zé):
1.維護及拓展個人客戶,促進客戶資產(chǎn)規(guī)模增長,提高客戶忠誠度和滿意度;
2.通過MGM和自拓增加客戶數(shù),促進潛力客戶升級;
3.以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4.及時了解市場動態(tài),研究客戶的個性化理財需求,以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.銀行相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗2年及以上;
3.服務(wù)和營銷意識強,親和力強;
4.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先
私行/財富團隊長
崗位職責(zé):
1.協(xié)助私行/財富中心總或支行長做好業(yè)務(wù)團隊管理,結(jié)合業(yè)務(wù)團隊的特點,分解和制定達成團隊業(yè)務(wù)目標的具體工作計劃;
2.通過有效的日;顒恿抗芾砼c針對性的輔導(dǎo)訓(xùn)練,提升團隊成員技能和產(chǎn)能;
3.組織團隊成員建立、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系,協(xié)助維護高凈值客戶,提供高水平的服務(wù);
4.對團隊成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高效率、確保公平;
5.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團隊有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營,并協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
崗位要求:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2.經(jīng)驗:金融業(yè)營銷經(jīng)驗5年以上,過往業(yè)績表現(xiàn)良好,有管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.專業(yè)能力:熟悉營銷流程和銀行產(chǎn)品,有一線銷售經(jīng)驗,服務(wù)營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4.素質(zhì)要求:積極進取、抗壓力強、目標導(dǎo)向、溝通能力強;紀律及合規(guī)意識強。
上海分行-銀證三管經(jīng)理
崗位職責(zé):
1、協(xié)同分支行,推動證券獲客,完成分行下達的業(yè)務(wù)指標;
2、開展專業(yè)化理財服務(wù),做好新客維護和存量經(jīng)營,根據(jù)客戶需求,為客戶提供個性化的投資理財建議,推動銀行公募等產(chǎn)品配置;
3、定期組織召開客戶沙龍活動,維護服務(wù)客戶,提升客戶體驗,并且善于挖掘優(yōu)秀典范案例,分享推動;
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷畢業(yè) 金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
2、5年以上工作經(jīng)驗,具備2年以上券商行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,熟悉證券行業(yè)業(yè)務(wù)和相關(guān)金融產(chǎn)品知識;
3、對證券資本市場充分了解,具備基礎(chǔ)分析解讀能力;
4、具備較強的營銷策劃能力,從事過營銷或管理工作的優(yōu)先考慮;
5、學(xué)習(xí)能力強,具有較強的邏輯思維,協(xié)調(diào)組織能力、溝通能力和團隊精神,能承受一定的工作壓力。
張廟社區(qū)支行長(寶山)
崗位職責(zé):
1、 負責(zé)社區(qū)支行的客戶拓展、維護及日常運營工作;
2、 落實分行相關(guān)案防、安防、合規(guī)工作要求;
3、 為社區(qū)支行管理提供合理化建議,提升支行各項業(yè)務(wù)素質(zhì);
4、 貫徹合規(guī)及風(fēng)險控制要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù),協(xié)調(diào)處理客戶投訴
崗位要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證;
2、 4年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗或8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,須持有基金從業(yè)資格、持AFP或保險銷售資格證書優(yōu)先;
3、 有良好的敬業(yè)精神和合作精神,較強的思考和分析能力,責(zé)任心強,抗壓力強;
南翔社區(qū)支行長
崗位職責(zé):
1、 負責(zé)社區(qū)支行的客戶拓展、維護及日常運營工作;
2、 落實分行相關(guān)案防、安防、合規(guī)工作要求;
3、 為社區(qū)支行管理提供合理化建議,提升支行各項業(yè)務(wù)素質(zhì);
4、 貫徹合規(guī)及風(fēng)險控制要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù),協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
崗位要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證;
2、 4年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗或8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,須持有基金從業(yè)資格、持AFP或保險銷售資格證書優(yōu)先;
3、 有良好的敬業(yè)精神和合作精神,較強的思考和分析能力,責(zé)任心強,抗壓力強;
私行保險金融顧問
崗位職責(zé):
1)負責(zé)開拓和維護私鉆高凈值客戶群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2)經(jīng)營私鉆層級客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,促進客戶在我行資產(chǎn)提升;
3)作為保險傳承規(guī)劃專業(yè)顧問,為私行客戶出具專業(yè)的保障傳承分析和建議方案,負責(zé)保險金家族信托業(yè)務(wù)拓展與專業(yè)支持;
4)貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
崗位要求:
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
經(jīng)驗:5年及以上金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
專業(yè)能力:熟悉銀行產(chǎn)品、保險相關(guān)理論和保障類工具,擅長保障類規(guī)劃,具有較強的服務(wù)營銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照;
素質(zhì)要求:認同公司文化,積極進取,結(jié)果導(dǎo)向,具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無不良從業(yè)記錄,責(zé)任心和合規(guī)意識強。
貴賓理財經(jīng)理(金山支行)
崗位職責(zé):
1.貴賓客戶的管戶維護,促進客戶資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2.高端資產(chǎn)配置、銀保、基金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售;
3.配合和參與財富團隊管理,保持積極向上的團隊氛圍;
4.貫徹合規(guī)和風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)。
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
2.具有3年以上銀行工作經(jīng)驗,熟悉銀行零售業(yè)務(wù);
3.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先;
4.有服務(wù)和銷售特質(zhì)、抗壓力強;紀律及合規(guī)意識強
私人銀行中心負責(zé)人
崗位職責(zé):
1. 對所屬中心管戶范圍內(nèi)的客戶經(jīng)營業(yè)績負責(zé),貫徹總行下達的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和目標,分解和制定具體的達成計劃,完成年度經(jīng)營目標;
2. 積極研究和貫徹總行業(yè)務(wù)模式,執(zhí)行總行的各項政策、制度,制定本中心具體的落地方案;
3. 負責(zé)中心團隊業(yè)務(wù)人員隊伍的組建、管理,合規(guī)經(jīng)營,防范風(fēng)險,提升團隊執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力;
4. 積極研究和貫徹總行客戶分層經(jīng)營業(yè)務(wù)模式,制定和推動實施本分行內(nèi)的客戶分層經(jīng)營計劃;
5. 執(zhí)行總行的各項政策、制度,制定本中心具體的落地方案。
崗位要求:
1. 學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷;
2. 經(jīng)驗:金融業(yè)營銷經(jīng)驗8年及以上,團隊管理經(jīng)驗3年以上,熟悉綜合金融,過往業(yè)績表現(xiàn)良好,無違規(guī)違紀行為;
3. 專業(yè)能力:在銷售管理、營銷領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗,了解熟悉各類型產(chǎn)品;有一線銷售經(jīng)驗,服務(wù)營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
4. 素質(zhì)要求:追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強;系統(tǒng)思維、目標導(dǎo)向;激勵、培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)能力;紀律及合規(guī)意識強。
高行社區(qū)支行長(張江)
崗位職責(zé):
1、 負責(zé)社區(qū)支行的客戶拓展、維護及日常運營工作;
2、 落實分行相關(guān)案防、安防、合規(guī)工作要求;
3、 為社區(qū)支行管理提供合理化建議,提升支行各項業(yè)務(wù)素質(zhì);
4、 貫徹合規(guī)及風(fēng)險控制要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù),協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
崗位要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證;
2、 4年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗或8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,須持有基金從業(yè)資格、持AFP或保險銷售資格證書優(yōu)先;
3、 有良好的敬業(yè)精神和合作精神,較強的思考和分析能力,責(zé)任心強,抗壓力強;
共富社區(qū)支行長(寶山)
崗位職責(zé):
1、 負責(zé)社區(qū)支行的客戶拓展、維護及日常運營工作;
2、 落實分行相關(guān)案防、安防、合規(guī)工作要求;
3、 為社區(qū)支行管理提供合理化建議,提升支行各項業(yè)務(wù)素質(zhì);
4、 貫徹合規(guī)及風(fēng)險控制要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù),協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
崗位要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證;
2、 4年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗或8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,須持有基金從業(yè)資格、持AFP或保險銷售資格證書優(yōu)先;
3、 有良好的敬業(yè)精神和合作精神,較強的思考和分析能力,責(zé)任心強,抗壓力強
個貸客戶經(jīng)理
崗位職責(zé):
1.開拓并維護客戶渠道,建立長期穩(wěn)定良好的合作關(guān)系
2.負責(zé)向合作渠道宣導(dǎo)我行消費金融規(guī)劃及相關(guān)產(chǎn)品政策
3.做好渠道培訓(xùn)支持及相關(guān)服務(wù)工作
4.完成貸前貸后的工作調(diào)查,落實合規(guī)和風(fēng)險管理要求
崗位要求:
1.全日制本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證
2.具有較強的責(zé)任心和良好的團隊合作精神
3.有銀行個貸經(jīng)驗者優(yōu)先,有相關(guān)開拓渠道者優(yōu)先
4.具有良好的語言表達能力和溝通能力
5.具有良好服務(wù)精神、道德素養(yǎng)、敬業(yè)和合規(guī)意識
九亭社區(qū)支行長
崗位職責(zé):
1、 負責(zé)社區(qū)支行的客戶拓展、維護及日常運營工作;
2、 落實分行相關(guān)案防、安防、合規(guī)工作要求;
3、 為社區(qū)支行管理提供合理化建議,提升支行各項業(yè)務(wù)素質(zhì);
4、 貫徹合規(guī)及風(fēng)險控制要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù),協(xié)調(diào)處理客戶投訴。
崗位要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,且取得相應(yīng)畢業(yè)證、學(xué)位證;
2、 4年以上銀行從業(yè)經(jīng)驗或8年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,須持有基金從業(yè)資格、持AFP或保險銷售資格證書優(yōu)先;
3、 有良好的敬業(yè)精神和合作精神,較強的思考和分析能力,責(zé)任心強,抗壓力強
理財服務(wù)經(jīng)理
崗位職責(zé):
1.維護及拓展個人客戶,促進客戶資產(chǎn)規(guī)模增長,提高客戶忠誠度和滿意度;
2.通過MGM和自拓增加客戶數(shù),促進潛力客戶升級;
3.以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);
4.及時了解市場動態(tài),研究客戶的個性化理財需求,以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.銀行相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗2年及以上;
3.服務(wù)和營銷意識強,親和力強;
4.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先
私行金融顧問團隊長(保險)
崗位職責(zé):
1)協(xié)助私行做好業(yè)務(wù)團隊管理,結(jié)合業(yè)務(wù)團隊的特點,分解和制定達成團隊業(yè)務(wù)目標的具體工作計劃;
2)基于保險產(chǎn)品類別的政策與需求變化,制定私行團隊的保險發(fā)展規(guī)劃及推動計劃,完成年度銀保業(yè)績目標;
3)負責(zé)隊伍組建、培養(yǎng)和管理,合規(guī)經(jīng)營,防范風(fēng)險提升隊伍執(zhí)行力、凝聚力和戰(zhàn)斗力;
4)組織團隊成員建立、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關(guān)系,陪同拜訪客戶,協(xié)助維護大客戶,提供高水平的服務(wù);
5)貫徹總行客戶分層經(jīng)營業(yè)務(wù)模式,對團隊成員的客戶經(jīng)營關(guān)系做好日常分配和結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高效率、確保公平。
崗位要求:
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷
經(jīng)驗:5年及以上金融行業(yè)營銷經(jīng)驗,3年及以上團隊管理經(jīng)驗,過往業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀,有大型企業(yè)銷售團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先
專業(yè)能力:具有豐富的營銷管理經(jīng)驗,熟悉營銷流程、銀行產(chǎn)品和保險產(chǎn)品;優(yōu)秀的系統(tǒng)思維和商業(yè)敏感性,具有較強的營銷規(guī)劃能力,持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照優(yōu)先
素質(zhì)要求:認同公司文化,積極進取,結(jié)果導(dǎo)向,抗壓力強,優(yōu)秀的溝通影響和團隊管理能力;無不良從業(yè)記錄,責(zé)任心和合規(guī)意識強。
綜金三管經(jīng)理
崗位職責(zé):
1、發(fā)揮綜合金融平臺優(yōu)勢,推動支行,進行三管獲客。
2、提供市場分析,培訓(xùn)等專業(yè)支持,利用公私募等各類產(chǎn)品,為客戶進行資產(chǎn)配置。
3、定期組織投資報告會及沙龍活動,搭建權(quán)益活動平臺。
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷畢業(yè)。
2、2年以上工作經(jīng)驗,具備1年以上券商行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,對銀行和證券業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)性了解。
3、具備良好的營銷策劃能力,溝通協(xié)調(diào)能力,業(yè)務(wù)推動能力。
4、學(xué)習(xí)能力強,具有較強的邏輯思維能力,且能承受一定的工作壓力。
貴賓理財經(jīng)理
崗位職責(zé):
1.貴賓客戶的管戶維護,促進客戶資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長;
2.高端資產(chǎn)配置、銀保、基金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售;
3.配合和參與財富團隊管理,保持積極向上的團隊氛圍;
4.貫徹合規(guī)和風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)。
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證;
2.具有3年以上銀行工作經(jīng)驗,熟悉銀行零售業(yè)務(wù);
3.必須持有基金從業(yè)資格,有保險從業(yè)資格、AFP、CFP等理財證照者優(yōu)先;
4.有服務(wù)和銷售特質(zhì)、抗壓力強;紀律及合規(guī)意識強
私行金融顧問
崗位職責(zé):
1.承接維護分行私行客戶,通過MGM和自拓增加私行客戶,促進潛力客戶升級
2.為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品
3.全方位滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品
4.積極配合和參與私行團隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,保持積極向上的團隊氛圍
5.貫徹合規(guī)及風(fēng)控要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)
崗位要求:
1.本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷證和學(xué)位證
2.從事理財投資5年以上工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先
3.熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先
4.追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通能力強,合規(guī)意識強
