• 工作地點(diǎn)：上海市
• 工作年限：
• 學(xué)　　歷：本科及以上
• 工作類型：全職
• 招聘人數(shù)：若干
• 發(fā)布時(shí)間：2022-03-15

【直銷相關(guān)】 
1.直銷開戶、申購(gòu)、贖回等事項(xiàng)的客戶指導(dǎo)、材料審核、業(yè)務(wù)辦理; 
2.對(duì)接特殊交易事項(xiàng)辦理，如份額強(qiáng)贖、份額轉(zhuǎn)讓等； 
3.單一客戶適當(dāng)性管理與反洗錢識(shí)別工作及后續(xù)的客戶賬戶的跟蹤維護(hù); 
4.對(duì)證監(jiān)會(huì)、央行等各監(jiān)管部門對(duì)適當(dāng)性、反洗錢持續(xù)更新的監(jiān)管要求進(jìn)行分析解讀，結(jié)合直銷柜臺(tái)、客戶服務(wù)工作實(shí)際，對(duì)工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、材料表單進(jìn)行優(yōu)化和完善； 
5.直銷客戶相關(guān)數(shù)據(jù)的提供、監(jiān)管報(bào)表的制作; 
6.應(yīng)對(duì)日常合規(guī)檢查、審計(jì)稽核、監(jiān)管報(bào)送、監(jiān)管檢查問(wèn)詢及整改工作; 
7.直銷系統(tǒng)功能優(yōu)化、升級(jí)測(cè)試及問(wèn)題反饋; 
8.直銷客戶檔案管理及維護(hù)。 

【服務(wù)相關(guān)】 
1.凈值短信、對(duì)賬單郵件發(fā)送及電話呼入呼出工作； 
2.負(fù)責(zé)開展客戶投后服務(wù)工作，定期制作更新相關(guān)產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告， 
3.處理相關(guān)審計(jì)詢證函、估值表及產(chǎn)品材料寄送等需求； 
4.協(xié)同內(nèi)部完成數(shù)據(jù)報(bào)送及統(tǒng)計(jì)工作，制作與市場(chǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的多種監(jiān)管報(bào)表； 
5.協(xié)助部門妥善處理相關(guān)客戶投訴，并按要求完成監(jiān)管報(bào)備； 
6.根據(jù)監(jiān)管要求開展防非打非、投資者教育等工作事項(xiàng)； 
7.協(xié)助部門完成產(chǎn)品改造征詢、材料收集工作； 
8.負(fù)責(zé)官網(wǎng)公告披露及網(wǎng)站內(nèi)容維護(hù)工作、網(wǎng)站白名單管理權(quán)限； 
9.CRM、TA、官網(wǎng)等技術(shù)系統(tǒng)的運(yùn)用優(yōu)化、應(yīng)急處置、技術(shù)溝通等工作。

1.財(cái)經(jīng)金融相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷； 
2.認(rèn)真細(xì)心、工作態(tài)度端正，應(yīng)變及抗壓能力較強(qiáng)； 
3.溝通能力強(qiáng)，文字能力較強(qiáng)，熟練操作word、excel、ppt等辦公軟件； 
4.有證券從業(yè)資格/基金從業(yè)資格證、有基金公司/證券公司/資管公司客戶服務(wù)相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。