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2023安信證券財(cái)富顧問(wèn)社招公告（20230511）
財(cái)富顧問(wèn)
工作地點(diǎn)：揭陽(yáng)市
所屬機(jī)構(gòu)：揭陽(yáng)分公司
職位類別：財(cái)富管理類
發(fā)布時(shí)間：2023-05-11
職位描述
1、發(fā)展和維護(hù)個(gè)人及企業(yè)等中高凈值客戶；
2、向客戶提供與財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)；
3、完成金融產(chǎn)品、基金投顧等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售任務(wù)和各類業(yè)務(wù)指標(biāo)；
4、了解、分析客戶需求，提供個(gè)性化資產(chǎn)配置及其他綜合金融服務(wù)；
5、挖掘各類交叉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，如融資融券、場(chǎng)外期權(quán)、股權(quán)質(zhì)押等，提升綜合效益；
6、執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù)；
7、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融專業(yè)優(yōu)先；
2、有證券、銀行、信托等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，取得一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢（投顧資格）優(yōu)先；
3、熟練掌握辦公軟件操作、具備證券行業(yè)相關(guān)知識(shí)；
4、溝通能力、抗壓能力、客戶服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)。
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