私人銀行客戶經(jīng)理
崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)私人銀行層級客戶開拓、拓展與經(jīng)營,結(jié)合日常客戶管理工具,落實私人銀行客戶經(jīng)營服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)動作;
2.負(fù)責(zé)向高凈值客戶提供綜合金融服務(wù),編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案,出具資產(chǎn)配置報告,定期檢視資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況等;
3.負(fù)責(zé)組織和落地總分行發(fā)起的重點活動,包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務(wù)和權(quán)益兌換等金融和非金融服務(wù);
4.在私人銀行客戶營銷服務(wù)中落實投資者教育及消費者權(quán)益保護(hù)等工作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)營政策、操作程序,做好個人客戶信息的保密工作,積極防范風(fēng)險,維護(hù)客戶權(quán)益。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格
1.遵紀(jì)守法,誠實守信,無違規(guī)違紀(jì)違法等不良記錄;
2.原則上年齡不超過35周歲;
3.具有國家認(rèn)可的全日制本科及以上學(xué)歷;
4.具有4年及以?a href='http://www.llwin.cn/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢埂⒗嘟鶉諢構(gòu)ぷ骶椋渲寫郵鋁閌垡幸滴癲簧儆?年;
5.掌握金融學(xué)、市場營銷、宏觀經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的基礎(chǔ)概念和基本知識,了解國家相關(guān)監(jiān)管政策、行業(yè)規(guī)范、市場環(huán)境和金融同業(yè)的相關(guān)信息能在指導(dǎo)下運用相關(guān)知識進(jìn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析、行業(yè)分析等,解決專業(yè)問題。
6.應(yīng)持有銀行從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、保險銷售資質(zhì)證書,持有AFP、CFP、CPB證書優(yōu)先;

原標(biāo)題:中信銀行
文章來源:https://job.citicbank.com/
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