[上海]2025年中信銀行上海分行社會招聘啟事（2.25）
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投資顧問崗
崗位職責
1.為高凈值客戶提供量身定制的投資建議和財富管理方案；
2.深入了解客戶，建立并維護長期穩定的客戶關系；
3.持續跟蹤市場動態、經濟趨勢和投資產品，進行深入研究和分析，為客戶提供專業的投資建議；
4.與內部團隊緊密合作，確保為客戶提供全面、專業的服務；
5.積極拓展新客戶，維護現有客戶關系，完成公司制定的業績目標；
6.負責推動落實本機構各項反洗錢職責、履行反洗錢義務；
7.積極參與清廉金融文化建設，遵守上海銀行業從業人員廉潔自律公約情況；
8.完成本單位交辦的其他工作。
任職資格
1.年齡35周歲及以下；
2.全日制本科或同等教育水平以上學歷；
3.5年以上私人銀行、財富管理或相關領域工作經驗，原則上從事零售銀行業務不少于3年，擁有豐富的投資經驗，有公私聯動經驗者優先；
4.精通金融市場、投資產品和財富管理工具，具備扎實的財務分析、風險評估和資產配置能力；
5.具備AFP或CFP或CPB（若具備CFA或FRM亦可申請）；
6.熟練使用各類辦公軟件；
7.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；符合履職回避的有關規定。
原標題：中信銀行
文章來源：https://job.citicbank.com/
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